贸易战下，崛起的越南电子业

迷茫的维修

2007年初，越南刚加入世界贸易组织(WTO)不久，鸿海董事长郭台铭曾从深圳龙华厂出发，乘车经广西南宁到北越河内，亲自考察一条300多公里长的跨国运输路线。

他要利用当时工资不到深圳3分之1的北越，作为鸿海下一个组装制造基地，而零组件则从广东、广西的鸿海厂区运来。

郭台铭当时判断，从南宁到河内，陆运只需6到8小时，加上深圳龙华到南宁的车程，大约只要13小时，等于晚上从龙华出货，隔天上午就可以抵达越南北宁开始组装。

“如果是在（台商较多的）越南南部，和中国供应链离得更远，时效上来不及，”一位了解鸿海的人士，透露当时郭台铭策略布局的想法。

鸿海因此在北宁买下超过400公顷的大片土地，连未来上游供应链的用地都一并圈下。却没想到隔年2008年就发生全球金融海啸，鸿海北越设厂计划只得停摆。

事隔12年的此刻，尽管正值中美贸易大战暂时停火，但中美之间的高度不确定性，让台湾电子大厂不敢放缓产线外移的脚步，以规避美国对中国电子产品课以高额的关税。

于是，这条当年郭台铭相中的电子业疏散路线，又重新热门起来。

鸿海已有3个厂在北越的北宁和北江，笔记本(Notebook)组装一哥仁宝最近也打算重启设在北越永福的工厂。

最近3到4个月，来探询北越状况的业者更是络绎不绝。通信设备商启碁甚至悄悄在北宁桂武工业区，租下台商汉达的一个厂房。

“做美国品牌的，如果晚1到2个月，会影响市场分配。急的人就是先租厂完成生产，假如从买地盖厂到生产，还要至少1年，会来不及，”一名在当地设厂的台湾科技业总经理分析。

《天下》杂志采访团队亲自重走当年郭台铭的路线，从广西南宁上车，实地体会这条正日益茁壮的电子业大动脉，并借此了解，这波台湾产业史上第三波迁徙潮的速度、规模，以及未来持续性。

场景1：广西南宁—凭祥友谊关 ，中越电子动脉的核心枢纽

车子从南宁开上平坦宽敞的南友高速公路，这是南宁通往中越一级口岸──凭祥的主要干道。

沿途，一辆辆载着45呎货柜的货车从“一带一路”的标语前呼啸而过。

不过2个多小时，抵达中越边境──凭祥的友谊关，排队通关直送北越。

凭祥正是这条全长300多公里，中越电子动脉的核心枢纽。

从中国长三角、珠三角、重庆、成都等电子业重镇出产的零组件，都得经过这里，再运送到大约150公里之外的越南北宁、北江、永福等地的电子产业园区加工组装。

“中国目前的陆路口岸中，凭祥是运送电子产品最大的口岸，一天800台货车送电子零件到越南，一个集装箱几千万人民币，很贵重啊，”31岁的广西珉丰跨合国际物流副总程克奇说。他承诺客户，从上海昆山送零件到北宁、北江的三星工厂内，“72小时一定要到。”

程克奇是湖南人，被派驻在凭祥3年，娶了壮族女孩，他一年经手约一万个从中国送电子产品到北越的货柜，平均每天有近30柜。他指出，这条陆运路线运量年成长率达20%。过去一年多，程克奇目睹自己办公室所在的凭祥海关大楼，冒出许多从深圳来设据点的物流、贸易公司。

场景2：友谊关—河内 进入越南，另一种风景

车子过了中越友谊关，进入越南北部，可明显看出中越两国基础建设水准的落差。

道路从中国境内高品质的高速公路，一下子缩成了黄沙滚滚的两线普通道路。一长排货柜车几乎占住整个车道，偶有驾驶大胆从逆向车道超车，不时出现惊险画面。结果，170多公里的路，足足开了4个半小时才到河内。

车子进入距离河内30多公里的北宁新加坡工业区，有专门服务电子业的海关监管仓“ALS东河内集货仓”。这里40个员工，3组人，24小时轮班。

程克奇从中国运到北越的整柜电子零件产品，就在这里分货，之后送到附近北宁、北江工业区内的电子厂。“富士康组装诺基亚（Nokia）手机的厂 Fushan Technology，就在我们旁边，距离不到5分钟，”ALS越南籍副总监陈杜重庆(Tran Do Trong Khanh)以流利的英语告诉我们。包括富士康、三星在内，50家在地设厂的电子业者都是ALS服务的客户。

比起海运1周，陆运货柜从广东深圳、东莞、广州、厦门一带，经广西友谊关通往北宁、北江或永福，快则1天、顶多2天就送达，和在中国境内运输时间差距并不大。

9成的三星智能手机在越南北部生产

北越的电子业，始于2007年越南加入WTO。日商佳能(Canon)和韩国三星(Samsung)因此陆续进入北宁设厂。

三星带来大概200多家协力厂商，光北宁厂区就有12万员工，每天上百台巴士将方圆60公里内的员工载到厂区。此外，多条连外平坦的大道陆续完工，从北宁、北江到河内内排国际机场，只需要40分钟，大大强化了交通基础建设。

“北越大发展，也不过这十年光景，”早年在三阳旗下的庆丰银行，来越南14年的越南通投资顾问公司总经理卢智生说。

佳能和三星落地后，台湾科技业者包括鸿海、仁宝也随着来到北越投资。

像仁宝当年拿下永福省300多公顷的工业区土地，却盖不满14公顷，被越南政府收回200多公顷。鸿海盖了部份厂房，其他土地则开发工业区卖给其他业者，直到2010年才慢慢恢复到目前盖了3个厂、员工4万多人的规模。

仁宝永福厂重启：以组装笔记本为主

在永福省设厂、却闲置多年的仁宝，据当地业者透露，已悄悄有所动作。

“大概半年前仁宝就开始询问，从重庆、上海、台湾进口原物料，到北越组装，这样的成本到底多少，他们要做移入越南后的成本变化分析，半年前早就在做了，”一名物流运输业者透露。

2018年9月，仁宝总经理翁宗斌曾公开表示，内部已在评估重启越南厂相关事宜，笔记本(NB)与非笔记本产品都可能改至越南厂生产。一旦确认重启越南厂，4到6个月就能开始生产。

但因之后贸易战情势不确定，翁宗斌也没有进一步透露越南厂重启后的产能规划。

我们驱车前往位在永福的仁宝厂。当地人透露，之前一度租给一家印刷厂，后来仁宝收回来自用。偌大空旷的厂区，外观仍保持新颖，建筑风格、施工水准与台厂在中国的厂区，几乎看不出差距。仁宝“Compal”厂房的外墙，高挂着招工布条，上头用越南文写着“男：身高1米6、女：1米5”。下午1点钟声一响，就有工人从厂房内鱼贯走出。

“以仁宝来说，就算部份移到北越，也只可能是中低阶笔记本做成半成品模组，运去北越组装，因为当地要做供应链垂直整合很困难，目前就是一个backup plant（备援厂），”一名仁宝主管坦言，重点还是在美国客户的政策。

倘若仁宝未来启动，从华中昆山运零件、半成品到永福生产，实际路径运送时间，并非不可能。

鸿海从南宁到北宁：网通产品

鸿海在北越的投资，虽然因金融海啸而规模大减，但现任鸿海副总裁吕芳铭掌管的网通设备业务，仍在北宁厂生产。主要是地缘优势，当年鸿海的网通产品主要放在广西南宁厂，因此郭台铭顺理成章将北宁厂交给吕芳铭管理，从南宁到北宁，就规划生产网通产品。

而贸易战一开打，“网通这一块会被课到税，就移过来了，譬如思科这个客户，”熟知鸿海的人士指出。

加上网通产品性质较敏感，撤出中国的速度较快，北宁的鸿海厂已隐然成为鸿海集团输美网通产品的制造中心。

鸿海在北越已有自己的机构厂，较复杂的模具也可从龙华走陆路运送到北宁厂内，或同在北宁做机构件的神基子公司汉达精密，也支援出货给鸿海制造网通产品。

而外界最关心的iPhone，尽管日前外媒包括《路透社》报道，鸿海先是传出去越南、之后再传出去印度，打算将iPhone产品移到当地生产的计划，但鸿海并未进一步证实。

一名了解鸿海的人士指出，关键在于苹果的意向，“库克没有进一步指示，鸿海也不会有进一步动作，”这名人士坦言。

有趣的是，虽然鸿海代工的iPhone还没移到越南，但不少在中国颇富盛名的苹果“红色供应链”，却纷纷西进越南。例如北宁旁的北江，就有苹果连接器大厂立讯、iPhone保护玻璃供应商蓝思科技，以及AirPods制造厂歌尔声学。在北江的云中工业区，苹果手机电池供应商、中国国企大厂德赛电池，则在当地扩充电池电量保护板的产线。

一名德赛的主管级员工遇到我们的询问时表示，产业移转避不了，“贸易战后，有客户因为有7成产品要销往美国，很急着来找我们，要改在越南生产，以后这里还会扩厂，对我们来说也是机会。”

在这波急急涌出的迁厂潮带动下，部份北越工业区土地开始飙涨。“距离河内51公里的海阳，当地的新坡工业区，4个月前1平方米60块美元，现在涨到90块，主要就是因为中美贸易战，”在北越从事营造的升裕工程董事长洪志华说。

越南，下一个中国？

即便越南在地的工人素质、供应链完备度，在许多科技业者眼中仍无法与中国相比。但他们也坦言，越南这些年下来，“马步蹲得不错，”基础设施已有长足进步。

例如，《天下》前往仁宝厂区所走的5号快速道路，是条中有绿带隔阻、时速可达100公里的舒适四线大道。这条2014年完工的道路，让河内直通西北山区的老街省的时间，从7小时缩到3.5小时。它在2008年金融危机之后开始兴建，总经费高达15亿美元，其中3分之2来自亚洲开发银行。完工后，当时的老街省党委书记阮文咏(Nguyen Van Vinh)接受当地媒体采访时说，这条路将对吸引外资做出重大贡献。

眼见外资大举投资，越南学者也呼吁当地政府开始推动“进口替代”政策，建立越南在地的供应链。

“政府应该要鼓励零件厂来越南生产，这是一个长期计划，越南也希望建立自己的生产卫星体系，”越南经济大学讲师阮克毅说。“当然越南人工技术力还不足，这是仍要补强的地方，”曾到台湾成功大学读博士，2007年回到故乡河内教书，阮克毅正好经历北越这些年的大成长。

从政经角度来看，越南在这波中美大战之间，巧妙地平衡两国关系，取得对自己最有利的区域政经地位。

“之前越南总理去美国见特朗普，总书记就立刻拜访中国，”一名台湾制造业董事长观察，即便越南人骨子反中，仍务实地在经济上与中美玩两手策略。

越南已经签署或生效多项自由贸易协定，包括成为跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）第7个成员国，广大的贸易覆盖率，被经济学人智库(EIU)指为此波贸易战下的获益者。

从企业兹事体大的制造地链移转的选择角度来看，“贸易战让越南成为许多业者眼中的新中国，”台湾亚洲交流基金会研究助理江怀哲说。

此刻，贸易战90天的停火期，只是一段让企业快速准备好未来的喘息期。这场中越边境的科技业移动潮，也只会更频繁。

“没有特朗普，中国也缺工很严重，只是特朗普让大家这次移动比较没有悬念，”一名在北宁的台湾科技厂主管务实看待。