OpenAI 面临的另一个问题是，生成式 AI 并没有解决那些能够证明其巨额成本合理性的复杂问题。由于这些模型本质上是基于概率的，所以存在巨大且难以克服的局限性，它们实际上什么都不懂，只是基于训练数据生成答案（或图像、翻译、摘要等），而模型开发者正在以惊人的速度耗尽这些训练数据。
幻觉是一个问题，如果没有数学领域的新突破，这个问题就无法根本解决，尽管我们可以采取措施减少或缓解，但它们的存在使得业务关键型应用很难真正依赖生成式 AI。
即便生成式 AI 能够解决上述问题，目前仍然不清楚它是否真的带来了显著的商业价值。 The Information 称，微软 365 套件的客户对 AI 驱动的“Copilot”产品几乎没有太多兴趣。在 4.4 亿个用户中，只有 0.1% 到 1% 的用户愿意为这些 AI 功能付费。一家测试了这些 AI 功能的公司表示，“大多数人目前并不认为它具有太大价值”，还有人说，“许多企业没有看到在生产力和其他方面的显著改进”，他们“不确定何时才能看到”。
微软对这些非必要的功能收取了多少费用？对于已付费的功能，每人每月额外收取 30 美元，而对于所谓的“Copilots for Sales”，则每月额外收取 50 美元。实际上，他们是要用户将支出翻倍，还需要按年支付。
这便是生成式 AI 目前所处的尴尬境地：即使是生产力和商业软件领域的领头羊也难以找到愿意为其产品买单的客户，部分原因在于 AI 产品的平庸，部分原因则是其高昂的成本使得人们很难证明这笔开销的合理性。
即便将这些问题放在一边，生成式 AI 及其相关架构似乎也并未实现任何革命性的突破，而且关于生成式 AI 的炒作周期似乎并未真正触及“人工智能”这个术语的深层含义。充其量，生成式 AI 似乎有时能够正确地生成内容、总结文件，或者以不确定的“更快”的水平做研究。
我们并非处于“早期阶段”。自 2022 年 11 月以来，大型科技企业已经在他们自己的基础设施、AI 初创企业以及他们自己的模型上投入了超过 1500 亿美元的支出。整个行业对生成式 AI 的大规模投入，结果却只是出现了四、五个几乎相同的大语言模型、世界上最不盈利的初创企业，还有数千个价格昂贵且令人失望的集成产品。
大语言模型实际上已经达到了一个平台期，“更强大”似乎从来不意味着“能做更多”，而是意味着“成本更高”，这说明他们又制造出了一种不增加任何新功能但运行成本更高的产品。
如果所有风险投资家和大型科技巨头的合力还没有找到一种有意义的应用场景，让大部分人愿意为之付费，那么这样的场景就不太可能突然出现。大语言模型不会仅仅因为大型科技企业和 OpenAI 又投入了另外 1500 亿美元而神奇地获得新的能力。没有人在尝试让这些模型变得更高效，或者至少没有人成功地做到这一点。如果他们做到了，他们早就大肆宣扬了。
我们所面对的是一种共同的幻觉：一种死胡同一样的技术，它依赖版权盗窃、需要持续的资本注入，同时它所提供的服务在最好的情况下也是非必需的，它被包装成一种尚未实现的自动化，耗费了数十亿美元，而且可能会永远如此。生成式 AI 不单单靠金钱在运行，还有信仰，问题是信仰是一种有限的资源。我们可能正处于一场 AI 次贷危机之中，成千上万的公司已经支付了过高的费用来集成 AI 技术，而这些技术可能并不稳定，也不一定能够带来预期的收益或回报。
市场对生成式 AI 的繁荣持怀疑态度，黄仁勋对 AI 的投资回报率没有给出明确的答案，导致英伟达的股票市值一度暴跌，这是美国市场历史上最严重的一次暴跌，跌去的总市值相当于近五个雷曼兄弟在其峰值时的市值。
在八月初，微软、亚马逊和谷歌都因为与 AI 相关的巨额资本支出而受到市场的打击，如果他们不能展示出他们从投入的 1500 亿美元（甚至可能更多）到新的数据中心和英伟达 GPU 中获得的收入显著增加，他们下个季度都将面临困境。
需要注意的是，除了 AI，大型科技企业似乎已经没有其他增长点了。当像微软和亚马逊这样的公司开始显示出增长放缓的迹象时，他们迫切希望向市场展示他们仍然拥有增长动力。谷歌，一个几乎完全依赖搜索和广告的企业，也需要一些新的和吸引人的东西在华尔街面前展示——但这些都没有奏效，因为产品不够有用，而且看起来它的大部分收入来自公司“尝试”AI，然后意识到它真的不值得。
现在有两个可能的结果：
大型科技企业意识到他们已经深陷其中，出于对激怒华尔街的深切恐惧，选择减少与 AI 相关的资本支出。
大型科技企业迫切希望找到新的增长点，决定采取相反的策略：削减成本以维持运营，通过裁员并将资本从其他部分抽出进行重新分配，作为维持生成式 AI 死亡行军的手段。
目前还不清楚哪一种情况会发生。如果大型科技企业接受生成式 AI 并非未来，他们真的没有其他东西可以在华尔街面前展示，但可以减少资本支出（并裁员），同时承诺“减缓投资”。这最有可能是亚马逊和谷歌采取的策略，他们虽然迫切希望让华尔街高兴，但至少目前还有自己有利可图的垄断领域。
然而，未来几个季度需要有来自 AI 的实际收入增长，并且必须是实质性的，而不仅仅是关于 AI 是一个“成熟市场”或“年化运行率”的某种模糊说法。如果资本支出也随之增加，那么这种实质性的收入将必须更高。
我不认为华尔街会看到他们期待的实质性收入增长，无论是 2024 年第三季度还是第四季度，甚至是 2025 年第一季度，华尔街可能会开始因为贪婪的罪行而惩罚大型科技企业，并且这种惩罚可能会比英伟达所经历的更加严厉。尽管黄仁勋大吹特吹，但英伟达确实是市场上唯一能够真正说出 AI 正在为他们增加收入的公司。
我有点担心第二种情况更有可能发生：这些公司深深地致力于“人工智能是未来”的理念，他们的文化与真正解决人类问题的使命脱节，甚至可能会冒着拖垮整个公司的风险。我非常担心大规模裁员会成为他们的一个手段，至少他们过去几年的作为都没有让我认为他们会做出正确的选择。
大型科技企业已经被管理顾问彻底毒害了——亚马逊、微软和谷歌都是由 MBA 运营的——反过来，他们周围都是类似的人物，比如谷歌的 Prabhakar Raghavan，他赶走了真正建立谷歌搜索的人，以便他可以掌控运营。
这些人并没有真正面对人类所面临的挑战，而是构建了一种企业文化，专注于解决那些软件能够轻易修复的虚构问题。当你的生活充斥着各种会议和电子邮件，生成式 AI 似乎显得格外神奇。我猜想，纳德拉的成功心态可以归结为“让技术人员去解决它”。如果皮查伊只是简单地看着微软对 OpenAI 的投资后一笑置之，他本可以轻易地终结整个生成式 AI 热潮，然而，他没有这么做，他不得不选择跟风，因为这些人没有真正的想法。这些公司并非由那些亲身经历问题的人运营的，更别提那些知道如何解决问题的人了。
他们也感到绝望，因为以前从未出现过这样的情况。Meta 在元宇宙上烧掉了数十亿美元，但这次的情况更加严重，也更加丑陋，因为他们投入了这么多钱，彻底将 AI 牢牢地焊在了他们的公司品牌上，以至于任何试图剥离的尝试都将是尴尬的，这也将对他们的股价造成伤害，并且无疑是默认承认了这一切投资都是徒劳无功的。
这一切本可以更早地被叫停。这种炒作不过是重复了过去骗局的模式，媒体似乎默认这些公司最终会“搞定一切”，尽管有迹象表明他们并不会。如果你认为我是个悲观主义者，那么请回答这些问题：这里的计划究竟是什么？生成式 AI 的未来是怎样的？如果你的回答是他们会“解决问题”或者他们“有秘密武器”，那么你可能就是这场营销游戏无意的参与者。
至少微软会开始削减其业务其他领域的成本，以此来支撑人工智能的繁荣。在今年早些，微软的高层领导团队提出了一个（最终未被采纳的）计划，旨在减少公司多个领域的电力消耗来支持 GPU，包括将其他服务的计算任务转移到其他国家。
在 The Information 的一篇关于微软 Office AI 功能使用率低的文章中，提出了一个特别令人担忧的观点，涉及微软庞大的数据中心支出的实际收益：
其他迹象也证实了这些估计：大约在今年 3 月，据直接了解这些计划的人士透露，微软已经在其数据中心为 365 Copilot 预留了充足的服务器容量来应对可能只有几百万使用 AI 助手的用户。当时，无法确定实际使用了多少容量。
The Information 估计，微软的 Office Copilot 功能大约有 40 万到 400 万用户，这意味着微软很可能预留了超出实际使用需求的服务器容量。=
早在今年 3 月，我就曾提出一个问题，我找不到任何公司能够以真正有利于其财务底线的方式集成生成式 AI，而在六个月后，我仍然找不到。
大公司最好的做法似乎是将 AI 功能附加到已有的产品上，并希望这能推动销售增长，但这种做法似乎没有任何效果，或者像微软那样，提供“AI 升级”，但似乎并没有提供真正的商业价值。
尽管一些公司可能在“集成”AI 技术时在微软 Azure、亚马逊和谷歌云上增加了一定程度的消费，但我怀疑这种需求在很大程度上是由投资者情绪所驱动，他们似乎更倾向于通过“投资 AI”来迎合市场，而不是基于成本效益或实际效用方面的考虑。
然而，鉴于这些公司已经在集成生成式 AI 能力方面投入了大量的时间和资金，我预计他们可能会面临以下几种情况之一：
在开发并推出这些 AI 功能之后，他们可能会发现客户并不愿意为此买单。如果他们现在找不到一种方法来说服客户付费，那么在 AI 热潮消退后，一旦老板们不再要求员工“拥抱 AI”，他们将更难说服人们掏腰包。
在开发并推出这些 AI 功能之后，他们似乎难以找到让客户为此额外付费的方法，这意味着他们可能不得不在没有增加利润的情况下将 AI 功能集成到已有的产品中，而这些 AI 功能可能会变成侵蚀收入的寄生虫。
我担心的是可能出现的连锁反应。我相信许多企业目前正在“尝试”使用 AI 技术，而一旦这些尝试结束（据高德纳预测，到 2025 年底，大约 30% 的生成式 AI 项目在完成概念验证后将被放弃），他们可能会停止为这些额外功能支付费用，或者停止将生成式 AI 集成到他们的产品中。
如果这种情况真的发生，那么流向为生成式 AI 应用提供云计算服务的超级巨头以及像 OpenAI 和 Anthropic 这样的大语言模型提供商的收入将会进一步减少，而这可能会进一步压低这些公司的价格。到了那个时候，OpenAI 和 Anthropic 几乎肯定会被迫提高价格，如果他们还没有这么做的话。
尽管大型科技公司可以继续通过烧钱来维持这一繁荣——毕竟，这一繁荣的存在几乎就是因为它们——但这并不能帮助那些习惯了折扣之后却无法负担运营成本的初创企业。尽管有更经济的选择，比如由独立供应商提供的 Llama 模型，但很难相信他们不会面临与超级巨头完全相同的盈利问题。
虽然他们理论上可以通过裁员和其他削减成本的措施来改善利润率，但这些都是短期解决方案，只有当他们能够设法从贫瘠的生成式 AI 树上摇下一些钱时才是真正有效的解决方案。
无论如何，是时候接受钱并不在那里的现实了。是时候停下来正视我们正处于科技行业的第三个妄想时代。然而，与加密货币和元宇宙不同，每个人都加入了这场狂欢，决定烧钱追求一个不可持续、不可靠、无利可图、破坏环境的愚蠢行为，还将其作为“人工智能”卖给客户和企业，虽然承诺将“自动化一切”，却从未有过实现这一承诺的途径。
那么，为什么这种情况不断发生？为什么我们一次又一次地看到这样的泡沫？
这其实是科技行业完全专注于提高每个客户的价值而不是为客户提供更多价值的结果。或者说，他们并没有真正了解他们的客户是谁，以及他们真正需要什么。
今天企业向你推销的产品，都试图将你绑定到一个特定的生态系统中，这些生态系统由微软、苹果、亚马逊或谷歌等巨头掌控，这反过来增加了你离开这些生态系统的难度。
甚至加密货币表面上是一种“去中心化”的技术，也很快放弃了它的自由主义思想，并试图将用户集中在 Coinbase、OpenSea、Blur 或 Uniswap 等几个大平台上，而所有这些平台都由同一家风险投资公司（如 Andreessen Horowitz）提供资金支持。元宇宙是扎克伯格试图主导的下一代互联网的尝试，其中一个占主导地位的平台是“Horizon”。
一切都是为了进一步货币化。生成式 AI 之所以令人兴奋，是因为大型科技公司将其视为下一个伟大的货币化工具，一种从消费科技和企业产品上创收的手段。大多数生成式计算要么通过 OpenAI 或 Anthropic 进行，然后反过来流向微软、亚马逊或谷歌，为他们创造云计算收入。这里的最大创新不在于生成式 AI 做了什么或者能做什么，而在于创造了一个无可救药地依赖少数超级巨头的生态系统，并且很难摆脱这种依赖。
生成式 AI 可能并不是特别有用，但它非常容易集成到各种应用中，创造出理论上能够让公司可以从中获利的“新事物”。聪明的 Sam Altman 意识到，技术行业需要一个新的“东西”，一种每个人都可以分一杯羹的新技术，尽管他可能并不真正理解这项技术，但他理解更大经济体的增长欲望，并把基于 Transformer 的架构产品化，作为一种每个人都可以销售的神奇工具。
问题在于，集成生成式 AI 的迫切需求揭示了这些公司与实际消费者需求的脱节。20 年来，推出“新事物”这一招一直管用，从某种意义上说，推出新事物并迫使销售人员推销它就足以保持增长，以至于技术行业的领导者已经接受了这种有毒且深不可测的业务模式。
运营这些公司的人，几乎都是从未从零开始构建过产品或技术的 MBA 和管理顾问，要么不理解要么不关心生成式 AI 是否有明确的盈利途径。他们可能假设它会像亚马逊那样自然变得有利可图，尽管这是两个非常不同的东西。在过去“事情就这样解决了”，那么今天为什么不行呢？
真正令人担忧的是，除了 AI，这些公司似乎没有其他新产品。 而这就是问题所在，因为当它失败时，影响将不可避免地波及到技术领域的其他公司。
每一个主要的参与者，无论是在消费领域还是企业领域，都在销售某种 AI 产品，要么集成其中一个模型或他们自托管，但这些都无一例外地在大型科技公司的系统上运行。在某种程度上，每一家公司都依赖这些大型科技公司愿意为整个行业提供的补贴。
整个技术行业似乎都接受了一种模式：以极低的价格出售技术产品，这些产品高度依赖大型科技公司的补贴。然而，这种模式可能不会持久，一旦生成式 AI 的烧钱速度加快，这些公司可能会被迫提高价格，或者推出价格高得离谱的新产品和功能。
当整个技术行业都依赖于一种从一开始就没有创造太多价值、只赔钱的软件时，会发生什么？随着热潮的消退，这些 AI 产品可能会变得难以为继，而这些公司又没有其他东西可卖，会发生什么？
我真的不知道。但技术行业似乎正在构建一个基于奖励增长而非创新、垄断而非忠诚、管理而非实际建设的经济增长模式，这种模式缺乏创造力，可能导致一场可怕的清算。
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发表于 2024-10-3 09:38:27
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