汽车操作系统抢位战

寂静回声

2023年，或许是全球智能汽车操作系统（OS）竞争从暗斗走向明争的一年。从国外企业看，在2023年1月举行的CES上，黑莓（BlackBerry）宣布，与亚马逊云服务（AWS）联合打造的云连接汽车AI平台BlackBerry IVY已集成到头部一级汽车供应商博世和博泰的三款商用数字座舱平台中，基于此，汽车企业可快速部署新车载服务。也是在CES上，谷歌展示了新版Android  Auto，几天后，谷歌与保时捷就汽车操作系统应用程序使用权谈判，达成和解。
从中国企业看，2022年最后一个月，华为内部会议要求其智能汽车解决方案BU（简称汽车BU）在2025年盈利；由吉利控股集团创始人兼董事长李书福和前吉利汽车研究院副院长沈子瑜共同于2017年创立的亿咖通在纳斯达克上市。华为汽车BU和亿咖通都提供包括芯片、操作系统在内的智能汽车相关解决方案。此外，阿里旗下斑马智行宣布调整策略，将自己做OS改为和业界生态伙伴合作，投入100亿元基金建产业生态。
种种迹象表明，汽车操作系统争夺战正在进入关键阶段，各相关方都不愿放弃OS这一智能汽车时代的关键平台，汽车操作系统之争看点频出，远比手机操作系统复杂。
智能汽车大潮汹涌而至，成为继智能手机之后的超级智能终端，麦肯锡预测，2025年智能汽车的市场规模将达到1.9万亿美元，广义汽车操作系统市场为361亿美元。汽车操作系统对下控制汽车硬件系统、对上提供软件运行环境，是汽车软件化和智能化的关键基石，具有巨大的商业价值。
各路汽车OS厂商之所以在此时加速行动，与时间窗口有关。按照中国汽车工程学会国汽战略院给出的2023年中国汽车技术趋势，其一就是中央计算电子电气架构解决方案将实现重大突破，将突破车辆功能全局动态部署、软硬件解耦、功能持续更新等技术难点，横向打通底层座舱域、智能驾驶域、动力域和底盘域，实现中央计算电子电气架构解决方案。
去年曾有专家呼吁：“缺芯”已被重视，但“少魂”易被忽视，作为汽车核心灵魂的操作系统是决定汽车智能化、网联化胜负的关键，全球智能汽车操作系统发展在未来三年到五年形成定局。按照操作系统“江湖”只有第一、第二，没有第三的原则，未来三年将是汽车OS格局形成的关键窗口期。
现在看，汽车OS定局的窗口期有可能缩短。目前无论是整车还是零部件供应商都在提档加速，2023年的全球消费电子展（2023CES）释放了这样的信号:各路汽车厂商、各大ICT企业展出的解决方案也都与智能汽车有关。
目前，QNX、Linux和Android（安卓）是全球基础型汽车OS三大主流阵营。Strategy Analytics数据显示，在车载OS市场，QNX占据50%以上的市场份额；在车控自动驾驶OS市场，QNX占据90%的市场份额，超过Linux和Android（安卓）。

QNX由黑莓公司提供，具有安全、可靠的特点，最大的短板是应用生态系统较为薄弱。Linux 具有内核紧凑高效等特点，可以充分发挥硬件的性能。它与 QNX 相比最大优势在于开源，具有很强的定制开发灵活度。Android是一款类Linux系统，拥有Google技术支撑，特点是系统开源成本低，应用生态广泛。
或许人们会疑惑，几年前在手机市场消失的黑莓，怎么突然之间在汽车市场上演“回归”？这其中有两个原因，一是黑莓在2010年收购了实时操作系统厂商QNX ，QNX是一款基于微内核架构的分布式实时操作系统，相对于采用宏内核的开源Linux和Android系统，更安全、稳定、实时性强，在关键业务领域有很强的竞争力。二是黑莓CEO John Chen（程守宗）果断在2016年9月停掉了日薄西山的手机制造业务，全面转型软件和服务，更多资源向QNX倾斜，进一步丰满QNX家族。事实证明，董事会花了1.3亿美元年薪雇来程守宗确实没看走眼，2016年，QNX装车辆是1600万，今天全球已经有2.15亿辆车采用了黑莓的QNX。
虽然全球已经有2.15亿辆车采用了QNX，但程守宗依然深感危机。随着越来越多的汽车厂商从卖整车向卖服务转型，未来智能汽车就有可能从“软件定义”向“生态定义”演变，如同当年智能手机市场，届时Android与Linux的生态优势，就有可能瓦解黑莓QNX的安全可靠性优势，其生态短板就会图穷匕见。
事实上，今天的汽车OS市场就已经是这样的格局：对实时性、安全性、可靠性及算力等要求较高的车控OS多采用QNX；对信息娱乐管理及感知交互有较高要求的座舱车载OS多采用Android和Linux。根据《车用操作系统标准体系》，目前车用操作系统可分为车控OS和车载OS，分别由汽车电子控制单元ECU和车载电子设备IVI演变而来。车控OS可细分为安全车控OS和智能驾驶OS，分别面向车辆控制领域和智能驾驶领域，对实时性、安全性、可靠性及算力等要求较高。车载OS面向智能座舱，管理信息娱乐及感知交互，应用于中控、仪表、T-BOX远程通信终端等部件，对实时性以及安全可靠性相关需求稍低，更注重用户体验。
虽然黑莓也有面向智能座舱的车载OS，但Android和Linux更好的兼容性以及庞大生态，使得车载OS目前依然是Android和Linux的地盘。
Linux和Android来势汹汹，让程守宗意识到必须要让黑莓再次“大手术”：联手亚马逊云服务（AWS）将QNX上云。QNX上云带来的好处就像汽车一级供应商马瑞利电子系统工程与创新副总裁 Yannick Hoyau 所言：“可以显著减少开发人员团队的准备时间，彻底改变工作方式，可以在不需要硬件的情况下测试车辆载入的所有版本的代码。这是我们一直期待的向软件定义汽车过渡的真正拐点。”黑莓联手AWS改变了嵌入式开发的游戏规则，进一步做大的开发者生态。
2023年1月5日，黑莓BlackBerry QNX RTOS和QNX OS for Safety在亚马逊云科技Marketplace面向全球正式上线。两天后，黑莓宣布与亚马逊云服务（AWS）联合打造的云连接汽车AI平台BlackBerry IVY已集成到头部一级汽车供应商博世和博泰的三款商用数字座舱平台中。按照这个节奏，黑莓家族的软件，或都将通过AWS这个“变奏器”纷纷云化。
目前，谷歌Android与黑莓表面上一团和气，黑莓公开表示，黑莓与Android并非竞争关系。但事实上彼此都将手伸到对方的碗里。Android  Auto OS不断向底层延伸，而黑莓也在重推其BlackBerry IVY，以加强载智能座舱领域的优势。黑莓在智能座舱领域的步步紧逼，迫使谷歌进一步筑高其在智能座舱领域的护城河。在CES2023上，谷歌携宝马与沃尔沃展示了其最新的Android Auto界面，对界面进行了大幅调整，推出了很多新功能。
未来智能汽车OS的竞争将进一步加剧，是形成某一个智能汽车OS “安卓”一统天下，还是众多的小“iOS”林立？目前没有答案。