高额的运营费用使圈不到用户的AI大模型开始倒闭了

寂静回声

IT之家 7 月 6 日消息，红杉资本（Sequoia Capital）的分析师大卫・卡恩（David Cahn）发布报告，认为 AI 产业泡沫加剧，年产值超过 6000 亿美元，才够支付数据中心、加速 GPU 卡等 AI 基础设施费用。
英伟达 2023 年数据中心硬件收入达到 475 亿美元（其中大部分硬件是用于 AI 和 HPC 应用的计算 GPU）。
此外 AWS、谷歌、Meta、微软等公司在 2023 年也在 AI 方面投入了大量资金，卡恩认为这些投资很难在短期内回本。

卡恩只是粗略估算了 AI 运行成本，首先将英伟达的 run-rate 收入预测翻番，计算支付 AI 数据中心的总成本（GPU 占一半，另一半为能源、建筑和备用发电机）。
然后再将该数值乘以 2，代表终端用户支付费用，例如初创公司或者企业从 AWS、微软 Azure 等公司购买 AI 计算等等。
据该分析师称，使用微软 Azure 基础设施的 OpenAI 的收入大幅增长，从 2023 年底的 16 亿美元增至 2024 年的 34 亿美元。这一增长彰显了 OpenAI 在市场中的主导地位，远远超过了其他仍在为达到 1 亿美元营收大关而苦苦挣扎的初创公司。
分析师最终认为 AI 公司每年要赚取 6000 亿美元（IT之家备注：当前约 4.37 万亿元人民币），才能支付大量硬件开支。分析师认为谷歌、微软、苹果和 Meta 每家公司年收入在 100 亿美元左右，而甲骨文、字节跳动、阿里巴巴、腾讯、X 和特斯拉等其他公司每年收入为 50 亿美元，但依然有 5000 亿美元的缺口，认为 AI 行业的泡沫正在加剧。

拿到2000万元创业投资的大林，仅过了一年多，便在2024年3月解散了公司。随着大厂大模型开始0元购，“国内AI用户本来就不多，和大厂相比，B端企业拼不过价格，半年几乎没有商单可拿，C端用户推广，更是砸不过。”
投资人也从信任转向质疑，“没有用户增长，就没有变现空间。”激烈竞争之下，大林只能黯然退场。
在国内，早在2月，前微软（亚洲）互联网工程院副院长简仁贤创办的竹间智能，突然宣布因业务需求减少，在现金流压力下停工6个月。
从国内到国外，“圈不到用户”也绊倒了不少明星创企：3月，凭开源模型Stable Diffusion引爆AI绘画热度的Stability AI，在2024年Q1亏损超3000万美元，核心研发团队集体离职，正在寻求收购；5月，此前拿到了5800万美元融资，能和谷歌、OpenAI对打的Reka AI（大语言模型创企），被曝正寻求“卖身”。
无论是因为B端用户预算缩减，盈利艰难的Reka AI、竹间智能，还是面向C端用户，却迟迟难以自负盈亏的Stability AI，圈不到用户的大模型们，圆不上讲给创投人的故事，也没了融资的本钱。
“用户焦虑”，如今已然刻到了大模型厂商们的骨子里，各家都开始买量了。2023年，最早放弃2B，转向C端用户的月之暗面旗下大模型应用Kimi，在AI氛围浓厚的B站率先扎堆：一面通过植入“何同学”等百万知识up主迅速打出声量，另一面几乎关联了所有的“AI”相关词条。
随后，纷纷推出大模型APP的厂商们，也开始在社交平台加码营销。字节旗下的豆包在抖音赚足关注，单个AI相关词条下，豆包硬广、软广之外，还有头部达人带货。此外，智谱AI旗下智谱清言则主攻线下场景，将海报贴到打工人聚集的机场、地铁站、写字楼。
圈用户，俨然已经成了2024年大模型行业的新赛点。
字母榜注意到，在小宇宙这一播客平台，已经悄然出现海螺AI（MiniMax旗下AI工具）的广告，听众可以通过评论区链接下载APP。而在MiniMax之外，播客这一平台暂未出现其他大模型厂商的身影。
作为聚集一二线城市高学历用户的音频平台，MiniMax选择小宇宙不无道理。而从更为大众的B站、小红书、抖音，将触手探向颇为小众的播客平台，急于“刷脸”的MiniMax，显然不愿放过任何一个渠道机会。
近期，豆包被曝利用AI搜索工具的规则，来提高自己在搜索引擎内的排名。有用户发现，使用Perplexity（AI搜索引擎）、Google查询某个词条时，在回答来源里，看到了豆包。即豆包为了引流，会直接AI自问自答生成内容，固定成静态网页，供搜索引擎抓取。
引发争议后，如今豆包在搜索引擎内的身影已悄然消失。
从2023年年底开始，由Kimi领衔的营销战便已打响，从AI学习氛围浓厚的B站，再到充斥学习博主的小红书、抖音，用户们早已习惯在up主的视频或达人笔记里，看到包括天工AI、智谱清言、Kimi、星野AI等等一众AI工具的植入广告。
从2023年下半年开始，00后的小方，就在包括“一条闲木鱼”“太阳星sunstar”等B站泛知识区up主的视频里，刷到过好几家大模型厂商的广告，而直到5月13日，她在某生活区up主“挑战用雍正皇帝的作息生活一天”的视频里，意外看到了大模型的广告，这也让小方感到，“包括B站在内的社交平台，几乎成了几家AI大模型的广告部”。
某职场成长赛道的小红书博主，则在近一个月内，接到了包括天工AI、智谱清言两家AI产品的广告。上述博主告诉字母榜，在对接商务的过程中，他亦感受到了厂商们对新用户的渴求。由于职场账号覆盖的用户，对于AI大模型更关注，用AI做PPT，写代码的需求也更为强烈，因此“报价比普通的学习工具更高，光接广告就能覆盖生活费”。
除了直接的内容植入，以B站为例，字母榜观察到，大模型厂商们，几乎关联了用户可能在B站搜索“AI”的所有词条。除了绑定ChatGPT平替、AI等关键词，打工人、工作提效等强需求场景，也成了厂商们投流的必争之地。
除了各家大模型在技术上并未拉开明显差距之外，根据公开数据，国内跑得最早的文心一言，用户数超2亿，但活跃用户数据却仅为2000万。而即便是访问量突破17亿的ChatGPT，也因为访问量陷于停滞、增长缓慢备受质疑。为了获取更大范围内用户，ChatGPT一步步放开限制，开始允许用户无需注册即可使用。
对于大模型厂商而言，用户的使用习惯需要时间培养。无论是互联网大厂还是中小创业者，如果不趁着各家都在初始期，借助大规模投放培养用户心智，等到用户习惯了某个APP的使用，随后的用户迁移成本只会更高。
而能持续获取用户，则是眼下商业化不足的大模型厂商们，能向资本市场投放的最佳信号弹之一。
“很多B端企业，并不愿意把核心的业务数据开放给国内的云服务大厂”，AI创业者瑞恩表示。特别是对“兜里有钱”、不必削减预算的军工类国企来说，“一般要求本地部署，还必须选用国产大模型”，而大厂一般报价偏高，也在本地部署上不符合要求，因此对于大厂而言，切入B端赚钱，并不容易。
更不必提，在数据飞轮效应之下，用户的增多，能够积累更新的用户反馈，让大模型厂商有更多数据进行迭代；而客户体验的提升，又会促进用户增长，吸引投资人青睐。
顶着亏损还要烧钱买用户的狂热背后，则是大模型悬而未决的商业化焦虑。
据自媒体“AI产品榜”公布的国内AI产品访问量排行榜（截至4月）来看，最受欢迎的仍是AI对话机器人（AI Chatbots），这也是百度、阿里、字节等大厂的主推产品。但根据红杉资本的数据，2023年，AI行业仅花在英伟达芯片上的成本就达到了500亿美元，但整体产生的收益只有30亿美元。
无论是本地部署还是API接入，尽管大模型厂商们已经开启价格战，算力价格持续压低至几分钱1000个tokens，但token价格的降低只是表象，大模型应用在实际对话的过程中，产生的token消耗，则是一个更庞大的数字。
瑞恩告诉字母榜，2023年3月，他和两位腾讯出身的高P共同创业，从大模型微调到内容社区、营销工具，都做了尝试，但由于C端推广成本和后续维护成本太高，最终团队已经研发的AI产品并未选择上线。
“现在用户使用大模型，并不是简单的对话，而是要基于一定知识库做问答，可能首轮对话，token调用就已经达到9000或者1万。如果用户持续进行对话，到第10轮或者第20轮， token的消耗数额就会非常惊人。”在瑞恩看来，对于现阶段的大模型APP而言，使用的人越多，很有可能不仅不赚钱，还要赔钱。
2024年，由社交平台Instagram联合创始人创立的Artifact，仅过了一年便宣告停运，作为颇受关注的AI创企，创始人对关停原因的解释则是，“虽然我们已经构建了拥有核心用户群体的内容，但市场机会还不够大，不足以保证获得持续投资。”
根据HAI研究所的AI报告，谷歌Gemini Ultra的训练成本估计为1.91亿美元，GPT-4的训练成本估计为7800万美元。同时，背靠亚马逊和谷歌的Anthropic，年营收为1.5亿~2亿美元，但年支出却是营收的10倍以上，高达20亿美元。
如今已经习惯使用大模型写代码、做文档阅读的老黄直言，用以Chatbots工具为代表的AI大模型产品，仍然很有门槛。“大模型需要用户主动提问，对提问的质量要求很高，但是普通用户早已经习惯了APP的傻瓜式操作，算法猜你喜欢。”
对于大多数用户而言，面对层出不穷的大模型APP，使用起来效果差异都并不大。如今在某家金融公司实习的丁依偎表示，尽管他已经刷到了不少厂商们推出大模型APP的广告，但对于他而言，手机端的大模型APP，使用起来并不方便。对于习惯用大模型写代码、分析研报的丁依偎来说，比起小屏幕，在笔记本上直接使用网页版，同时还能联网搜索，显然更加便捷。
历经一年多发展后，热度有所消退的各路资本，正对大模型领域的投资变得愈发理性。
“最近，本有意投某家头部大模型的投资人，觉得估值虚高，技术突破的曲线趋于平缓，不投了。”瑞恩道，“业务场景和盈利模式都不明朗，现在谁敢轻易接手，指定高位站岗。”