AI泡沫退去 看谁在裸泳

寂静回声

当投资的热情退去，我们显而易见地发现，很多明星级AI企业都很难再撑下去了。


近日，Character.AI跑路，包括创始人和预训练团队，大约30名员工出走谷歌，将向谷歌提供大模型技术授权。



剩下团队约120人，包括一部分剩余的研究员，逐渐转向开源模型，放弃预训练基础模型和声音模型。

此前，Inflection CEO离开公司转投微软、Perplexity开始卖广告、MistralAI悄悄删去开源使命、Anthropic正急于解决高达每年18亿美元的收支缺口、明星AI企业核心成员频频跳槽或离职。

同时，包括著名AI芯片厂商Graphcore、 Gro Intelligence，以及众多国内外AI芯片企业，纷纷面临资金难题和破产困境。
黄仁勋在发布“全球最强大的芯片”Blackwell时坚定地表示，伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。目前“全球最强大的芯片”Blackwell芯片现已上市。根据计划出货，预计年收入至少为 2100 亿美元。

但新消息显示，英伟达新AI芯片GB200被曝由于存在“设计缺陷”，新型AI芯片的发布将被推迟三个月甚至更长时间。

这一缺陷可能会影响Meta、谷歌、微软等一系列“大客户”，因为他们都已订购了价值数百亿美元的芯片。

另外，英伟达本周向微软和另一家大型云计算提供商发出通报，其新款Blackwell芯片中最先进的AI芯片将会“跳票。”

英伟达方面回应称：“正如我们之前所说，Hopper 的需求非常强劲，Blackwell 的样品试用已经广泛开始，产量有望在下半年增加。除此之外，我们不对谣言发表评论。”

今年7月，英伟达为满足客户需求，向台积电追加4nm芯片订单，Blackwell平台GPU芯片投片量增加25%。业内人士认为，伴随着台积电开始生产Blackwell平台架构图形处理器，意味着英伟达搭载“地表最强AI芯片”的AI服务器即将交付。没想到出了状况。

作为算力军备竞赛的军火商，英伟达绝对是霸主地位的存在，而英伟达此次出乎意料的延期，让这场看不到尽头的战争变得更加扑朔迷离。
不少人认为，生成式AI这个泡沫，是时候戳破了。

市场泡沫的传统定义是资产价格飙升到远远超过其潜在价值的过程。一旦投资者意识到价格不再反映其价值，价格就会暴跌。

与人工智能泡沫破裂相比，最近人工智能股票的下跌似乎可以用两个因素来最好地解释。

首先，人工智能股票价格出现了市场调整。在今年的上涨之后，投资者认为该行业可能过热，正在抛售这些股票并获利。

其次，市场正在发生轮换。投资者正在将资金从Alphabet、微软(Microsoft)和英伟达(Nvidia)等大型科技股撤出，并预计美联储(fed)将降息，将资金投入在人工智能时代表现严重落后的小盘股。
2024年确实是AI该面对现实的一年了。

企业内部，微软CFO则表示，公司可能需要15年才能收回投资。并不乐观。

短短五个月，三家明星AI公司CEO跑路事件确实反应了AI瓶颈问题，难道AI不是在走下坡路？

如果AGI真的只差一两年，那谁会跳槽呢？这些资金相对充裕的明星级AI企业都难以为继，更何况其他入局者？

内部人士似乎都悄悄意识到了，LLM已经遇到了瓶颈。知名公司并未带来预期中的AI收益开始让市场担忧，AI泡沫，可能就要破裂了。
无独有偶，Business Insider最近也写了篇报道称，一位制药公司的CIO在让员工试用了6个月的Office 365 Copilot后，选择了取消。
原因很简单——他认为这些所谓的AI能力，完全不值得付费，
这个轶事触及了生成式AI热潮的核心——以及它是否能继续下去。
据预测，科技巨头们将花费1万亿美元在数据中心、房产、芯片以及其他配套设备上，来构建AI模型、工具和产品。
但只有当产品和服务有实际需求，尤其是企业客户的需求时，这些投入才会有回报。
目前AI应用几乎唯一的商业模式，就是用户付费。但一方面，在更多只被定位为尝鲜工具，而非生产工具的当下，愿意为AI付费的用户群并不足够大；另一方面，相比营收，AI的算力成本实在太高了。
为了搞钱维持，这些创业公司想尽了办法。
比如，主打“没有广告”AI 搜索引擎Perplexity，在前段时间也开始准备卖广告了，他们还准备和传统搜索引擎一样，搞 “ 竞价排名 ” 。
比如，Mistral AI之前官网上一直宣传把开源当作自己的使命，结果在和微软合作之后，就悄悄的删掉了这句话。
然并卵。
因为，连大厂可能暂时也没找到AI服务的赚钱途径。