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国内60+人形机器人初创企业 商业化进展为零!!!

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发表于 2024-10-22 16:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月14,全球人形机器人“第一股”[优必选]发布全新一代工业人形机器人Walker S1,并已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训,与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统的协同作业,助力实现室内外物流场景的无人化和规模化商业落地。

截至10月16日,优必选已与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业,3C企业富士康、物流企业顺丰,健康医疗领域麦迪斯顿在内多家企业合作;是国内,甚至全球与外部厂商建立战略合作最多的人形机器人公司。

8月,优必选科技副总裁、研究院执行院长焦继超向媒体透露,优必选工业版人形机器人已获得车厂超过500台的意向订单,将于今年底实现人形机器人小规模量产交付。
有战略合作、有订单、有量产时间;然而,截止10月15日收盘,优必选股价为85.45港元,市值358.52亿港元(离巅峰市值已迭约1000亿港元)。
需要普及一个概念,战略合作并不等于售卖,仅仅作为一个试点,试点又可认为是场景探索,可能成功,也可能失败;而且部署人形机器人数量从未有厂家透露,抛去数量的合作公告本身就是一种炒作;若深究数量,大概率是个位数(不超过5个)。



10月11日(北京时间),特斯拉以“We,Robot”为主题的发布会在美国洛杉矶举行,人形机器人Optimus惊艳亮相(首次真机实地动态对外亮相),作为非发布会重点的Optimus却成为全场焦点。
目前而言,Optimus商业化进展不顺,甚至可以理解为在ToB制造场景受阻;至7月22日以来,马斯克只字不提商业化时间,并悄然将Optimus优选落地场景由ToB(优先特斯拉车间自用)转向了ToC家庭场景。

一位接触过特斯拉团队的投资人说,整个自动驾驶需要面临的技术复杂度还远不如人形机器人的一只手;人形机器人虽发展多年,但真正进入大众视野,引起资本追逐,其实是在2023年;特斯拉Optimus首次亮相是在2022年10月,国内人形机器人初创企业也基本都在2023年下半年成立;人形机器人真正意义上发展才短短两年,然而自动驾驶已发展近7年,目前仍没有达到预期;而作为技术更为复杂的人形机器人赛道,意味着需要更长周期来实现商业化。


近期看到了一篇知名人形机器人企业【Apptronik】创始人Jeff Cardenas访谈,访谈中他表示:“现阶段人形机器人正处于炒作周期,在这个阶段,最大的风险之一是过渡承诺;我们需要小心炒作周期,因为我们最终需要兑现承诺和潜力。
看到诸多顶级VC机构合伙人访谈,其实都认为人形机器人是长周期赛道,短时间无法实现批量商业化,现阶段更关注团队配置和能力体系搭建。随着国内人形机器人“百花齐放”,人形机器人本体公司忽视技术过度炒作与实际应用之间的差距,接连宣布量产时间,值的我们停下来想一想,国内人形机器人市场,是不是过度操作?
回到今日主题,国内60+人形机器人初创企业,商业化进展为零;这里指的人形机器人初创企业是指2022年下半年成立的独立公司,而不是企业内部成立人形机器人团队/事业部。
全球范围内,国内拥有最多人形机器人本体公司,据最新整理报告,国内企业数量已超100家,其中初创企业占比50%以上,这意味着我国拥有最多的人形机器人本体初创企业,而真正实现商业化突破的为零(类似优必选与主机厂建立合作,旗下Walker S进入车间试训)。



本次着重盘点一下国内人形产品商业化近况(从实际买入方展示,不看企业宣传):
Top 1:宇树科技 -Unitree H1
2023年8月,公司宣布Unitree H1可预订采购;
宇树科技依托旗下人形机器人Unitree H1产品,是当前To G场景王者;2023年8月,H1开启预订采购后,获得多起科研院校订单,目前有展示宇树人形机器人H1产品的买方有:斯坦福大学、加州大学(UCSD)、麻省理工学院(MIT)、清华大学、中国地质大学(武汉)、武汉大学;目前ToB场景还仅限于AI公司,目前有展示H1的买方有:具身大模型初创公司Skild AI,据知情人透露,OpenAI也有采购。随着9.9万起售的中型人形机器人Unitree  G1发布,会进一步巩固在To G场景优势,但随着更多玩家切入(如卓益得旗下X02-lite、众擎机器人旗下仅售3.85万SA01)。


从目前切入市场,产品难以起量;现阶段宇树科技也在寻求工业场景突破,蔚来车间有放置一个H1和一个四足机器人Go1,但多是展示作用,并没有实际运用。
目前Unitree H1 和 G1可以摘公司官网和京东上直接下单购买,这也意味着ToC场景买家可以直接购买,但仅是大玩具,没有实际价值,销售量可想而知。
据斯坦福大学HumanPlus项目团队,公布项目BOM清单清单,其中购买Unitree H1价格为8.99万美元。



Top 2:傅利叶智能 -GR-1
2023年9月26日,公司宣布GR-1于开启预售;
现阶段GR-1产品销售对象也主要针对科研院校,目前有展示GR-1产品的买方有:UCSD、MIT、具身大模型初创公司Skild AI,同宇树一样采购数量都是个位数;官方透露,已销售百台。



Top 3:优必选 -Walker系列
据招股书信息显示,2021-2023年,优必选Walker人形机器人累计卖出了10台,收入共计5980万元;
工业版人形机器人Walker S系列目前属于战略合作阶段;截至今日,优必选已与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业,3C企业富士康、物流企业顺丰,健康医疗领域麦迪斯顿在内多家企业合作。
但是单纯从2024WRC现场演示视频来看,目前谈商业化为时过早。



有与企业侧建立战略合作,但现阶段购买方并没有展示:
Top 1:乐聚机器人 -“夸父”系列
2023年12月,乐聚与海尔机器人达成了战略合作;
2024年3月,乐聚与海尔机器人联合展出国内首款面向家庭场景服务的通用人形机器人;
2024年5月,中国移动携手乐聚,共探“AI+产品与行业应用”解决方案;
2024年6月,乐聚机器人与江苏亨通签署战略合作协议;



Top 2:智元机器人 -“远征”系列
2024年3月,临港集团旗下多家子公司与智元机器人达成了采购机器人产品的意向协议;
2024年5月10日,与「均普智能」与签署战略合作协议;

Top 3:开普勒机器人 -“先行者”系列
2024年6月,与新加坡SIMPPLE公司正式签署战略合作协议;



宣布有多起订单待交付,却没有展示战略合作或购买方声明的有:
「天链机器人公司」携旗下人形机器人T1参加2024德国汉诺威工博会,公司称:“收获多份订单”;  
「开普勒机器人」CEO胡德波介绍现在全球意向订单大概在数百台,已处于供不应求的状态;
「卓益得机器人」目前产品到达小批量试产阶段,有多所院所已经成功排单交付;





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